In his dream, Little Critter turns into a monster that is so scary that he can do whatever he wants, but he discovers that he does not like being alone.

Buzz has a nightmare that his best friend Fly Guy has created a gigantic Frankenfly monster.

"Buzz y Hombre Mosca pasan el día haciendo dibujos un poco espeluznantes. Cuando Buzz se va a dormir, ¡Hombre Mosca se queda levantado dibujando! Buzz tiene una pesadilla en la que Hombre Mosca es un monstruo que lo quiere atrapar. Cuando se despierta, descubre a Hombre Mosca dormido encima de un dibujo de ambos que muestra cuán buen amigos son, "--Amazon.com.